讲述的是1943年抗日战争后期，丧心病狂的日军准备在山东沂蒙地区进行大规模“扫荡”，八路军驻沂蒙地区某团予以顽强阻击，并在人民群众支援下粉碎了日军的“扫荡”。

北魏太武帝年间，柔然可汗（杜玉明饰）率领六万柔然骑兵侵犯北魏，屠杀掠抢吏卒百姓。花木兰替父从军，参加了北魏破柔然之战。在军中屡战屡胜的木兰，被封为定远将军，与平阳王长孙翰（宗沐一饰）并肩作战。因为一次战略失误，花木兰受伤...