魔术师在台上表演，观众都忘了眨眼。魔术师让人瞬间消失，又变回原位，简直太神奇了！回家之后，热衷于魔术的爸爸带着男孩一起去魔法学校上课，还邀请男孩的女同学一起登台表演。他们成功把女同学变不见了，可是奇怪，怎么变不回来了...

小女巫小霞与人类小男孩汤米跨越隔离与成见，成为超级好朋友，一起携手克服难关，阻止了汤米的叔叔想要破坏森林开发高速公路的事情，在童话之外也带给我们许多启发与教育意义。